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Atenção
Para atender às normas do Banco Central, o Pix recorrente passa a se chamar Pix agendado recorrente. Mas não se preocupe: a forma de uso e a funcionalidade continuam as mesmas.
O Pix agendado recorrente é uma solução prática e moderna para pagamentos automáticos, permitindo cobranças periódicas sem necessidade de intermediários como boletos ou cartões de crédito.
Disponível no sistema EVO, ele foi integrado para oferecer mais agilidade e maior comodidade para você e seus clientes, facilitando a gestão financeira com segurança e eficiência.
Nota
Quer saber mais sobre o Pix agendado recorrente? Clique aqui e confira as perguntas mais frequentes. Ou veja o vídeo com a explicação mais detalhada, clicando aqui.
A seguir veja como utilizá-lo.
O que é necessário
Para ativar e utilizar o recurso, é necessário:
Habilitar a integração no menu Configurações - Integrações.
Aceitar os termos de uso em Integrações.
Cadastrar uma conta bancária no menu Financeiro - Conta Bancária para receber os valores, sendo que a conta deve ter os mesmos dados cadastrais informados em Configurações - Inicial na aba Empresa (CNPJ ou CPF - CIN).
Cadastrar e configurar um contrato do tipo Pix agendado recorrente em Menu Administrativo - Contratos.
Como integrar no EVO
Acesse o Menu Configurações - Integrações em Pix agendado recorrente.
Na janela apresentada preencha os campos:
Selecione a instituição de pagamento: selecione a instituição da sua conta-corrente.
Conta bancária: selecione a sua conta para recebimento, sendo Pessoa Física ou Jurídica.
Importante
Para ativar a integração é necessário ler e aceitar os termos de uso. As taxas de cobrança para utilização da funcionalidade estão indicadas neste termo.
A conta de recebimento para o Pix deve ter os mesmos dados cadastrais informados no Menu Configurações - Inicial na aba Empresa (CNPJ ou CPF - CIN).
Se houver necessidade de alterar a conta de recebimento definida na integração, apenas os recebimentos de novas vendas serão direcionados para a nova conta indicada.
Dica
Para facilitar a consulta nos relatórios financeiros do EVO e a conciliação bancária, recomendamos que você cadastre uma conta bancária exclusiva para os recebimentos do Pix agendado recorrente. Dessa forma, evita-se a mistura com outros recebimentos, tornando o controle financeiro mais organizado.
Clique em Salvar.
Como configurar o contrato Pix agendado recorrente
No Menu Administrativo - Contratos selecione ou adicione o contrato desejado.
No card Tipo de Contrato selecione Pix agendado recorrente com vigência.
Em Duração do contrato informe a vigência do contrato (em meses) e o parcelamento do Pix agendado recorrente.
No campo Valor total do contrato informe o valor total que será dividido igualmente ao número de vezes definido no campo Parcelamento.
Nota
O parcelamento será feito em valores iguais, podendo variar entre 2 e 24 parcelas, conforme o limite permitido.
Como realizar uma venda de um contrato do tipo Pix agendado recorrente
Ao realizar uma nova venda no campo Escolha o contrato, selecione o tipo que esteja em vigência o Pix agendado recorrente.
Importante
Ao realizar a venda de um contrato do tipo Pix agendado recorrente, não é possível incluir outros itens no carrinho. Caso já haja algum item adicionado, será necessário removê-lo antes de inserir o contrato.
Clique em Adicionar. Em Itens da venda será apresentado o valor total do contrato e o número de parcelas. Clique em Enviar aprovação.
Para consultar os bancos que estão disponíveis no momento da venda, clique em Ver bancos disponíveis.
Caso algum esteja temporariamente indisponível, a informação será apresentada com a tag, conforme imagem abaixo:
Selecione o tipo de envio e confirme.
A URL para checkout será enviada ao cliente pelos meios escolhidos (e-mail, SMS, WhatsApp) e estará disponível na aba contratos, ao visualizar os detalhes do contrato.
Aprovação dos agendamentos Pix pelo cliente
Após a conclusão da venda no EVO, o cliente permanecerá bloqueado até a autorização do Pix agendado recorrente.
Ao clicar no link, o cliente deverá escolher o banco que realizará o débito e clicar em Finalizar.
No checkout, o cliente deverá informar quem será o titular da conta bancária responsável por aprovar os agendamentos do Pix.
Se a conta for do próprio cliente da venda, basta selecionar Cliente.
Se a conta pertencer a outra pessoa, selecione Outra pessoa.
Neste caso, será possível escolher entre os responsáveis financeiros já cadastrados no perfil do cliente. Caso alguma informação do responsável selecionado esteja incompleta, será necessário preenchê-la.
Se optar por Novo responsável financeiro, todos os dados deverão ser informados para concluir o processo. O novo responsável será cadastrado automaticamente no perfil do cliente no EVO.
Caso algum banco esteja indisponível para realizar a transação, será exibida a informação Indisponível no momento.
Se estiver abrindo em um desktop é apresentado o QR Code para realizar a autorização no aplicativo do banco.
Atenção
A leitura do QR Code deve ser feita pela câmera do celular, não pelo aplicativo do banco.
Se for por um smartphone abrirá automaticamente o aplicativo do banco para autorização dos agendamentos.
Importante
Caso o cliente aprove os agendamentos no banco, mas o status aparecer como Negado no EVO, significa que o banco não aprovou a transação. Nesse caso, oriente o cliente a verificar com seu banco o motivo da recusa.
No checkout, quando o cliente finaliza a compra e seleciona o banco, o aplicativo do banco será aberto automaticamente. Porém, caso o app não esteja instalado, o navegador ou sistema operacional estejam desatualizados, ou ocorra alguma instabilidade no próprio banco, erros podem acontecer e impedir a finalização do processo.
Importante
O cliente terá 5 minutos para realizar a autorização. Caso o tempo expire é apresentada a mensagem do tempo expirado, sendo possível gerar um novo QR Code/link em até 24 horas.
Após esse período de 24 horas, o link será invalidado e em até 25 horas a venda será automaticamente excluída do EVO.
Após a autorização o contrato fica liberado para utilização do cliente, sendo enviado um e-mail a ele, informando se os agendamentos foram bem sucedidos ou não.
Onde visualizar os agendamentos Pix no perfil do cliente
No perfil do cliente na aba Financeiro - Pix é possível acompanhar o status dos agendamentos Pix, que podem ser:
Pendente: cliente ainda não aprovou ou recusou os agendamentos, ou a aprovação está sendo processada pelo banco (aguardando atualização do status). Caso permaneça pendente por 24 horas, a venda será automaticamente excluída.
Aprovado: cliente já realizou a aprovação do agendamento.
Negado: cliente recusou a solicitação dos agendamentos Pix ou ocorreu um erro no processo de aceite no aplicativo do banco. Nesse caso, ele precisará gerar uma nova tentativa por meio do link do checkout.
Agendado: indica que cada parcela foi agendada com sucesso.
Ao expandir as informações, cada parcela é exibida com seu status individualmente.
Cancelamento de parcela: se o cliente cancelar alguma parcela futura diretamente pelo aplicativo do banco, o status será alterado para Cancelado e, imediatamente, será gerado um saldo devedor no perfil do cliente. É possível consultar quem realizou o cancelamento da parcela. Para isso, basta passar o mouse sobre o ícone de histórico indicado.
Motivo da falha: para verificar o motivo da falha de um agendamento, basta passar o mouse sobre o chip Negado.
Informações de cancelamento
Cancelamento individual | Todas as parcelas Pix agendadas
Você pode cancelar individualmente uma parcela Pix agendada utilizando o atalho da lixeira.
O cancelamento só é permitido para parcelas com data de vencimento futura. Não é possível excluir parcelas com vencimento no dia corrente.
Nota
Caso o contrato seja cancelado ou a venda, seja excluída, todos os agendamentos Pix serão automaticamente cancelados na conta bancária do cliente.
Regra para exclusão de venda de contrato do tipo Pix agendado recorrente
A exclusão de uma venda de um contrato Pix agendado recorrente somente será permitida após o banco confirmar a aprovação ou recusa dos agendamentos.
Importante
Se os agendamentos ainda estiverem em fase de processamento, uma mensagem será exibida na tela, informando que a exclusão não pode ser realizada até a conclusão do retorno do banco.