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Assista o vídeo e veja como realizar essa configuração, em seguida leia o detalhamento
Como adicionar níveis
Clique em adicionar níveis - criar novo.
Em parâmetro de progresso, informe de que forma quer determinar quando o cliente passará para o próximo nível, por quantidade de sessões ou número de dias;
Em Adicionar nível insira o nome da graduação e a quantidade de sessões/dias necessários antes de passar de nível;
Informe a cor do nível, se desejado.
Clique em Salvar.
Como adicionar níveis nas atividades
Em Administrativo - Atividades na Grade, informe ao sistema qual atividade usa a graduação por níveis. Antes, saiba como configurar uma atividade, clique aqui.
Encontre a atividade e clique em editar.
2. Na seção Configurações da atividade, busque o grupo de níveis pelo filtro
3. Marque a opção usada na atividade escolhida e salve.
Níveis no cadastro do cliente e passagem de nível
Realize a busca do cliente no menu clientes
Acesse mais - níveis
Clique em cadastrar nível, escolha o grupo e o nível que o cliente está.
Nota
Você pode cadastrar vários grupos de níveis para o mesmo cliente.
Na mesma tela é possível:
adicionar ou excluir progresso: aumente ou diminua o número de sessões ou dias;
passar de nível: o sistema já deixa como padrão, o próximo nível de acordo com a ordem de configuração.
Validação de níveis no EVO App
Em Tarefas Pendentes no EVO App, na aba Passar de nível são exibidos os clientes ativos que atingiram o nível de progresso configurado.
Acesse Tarefas Pendentes no EVO App.
Em Passar de nível.
Visualize a lista de clientes ativos que atingiram o nível de progresso configurado.
Verifique o próximo nível do cliente exibido na tela.
Clique em Promover para realizar a mudança de nível.
Atenção
Caso o professor selecione Aguardar, a tarefa deixa de ser exibida no aplicativo. A promoção de nível do cliente poderá ser realizada apenas pelo perfil do cliente no EVO Web.
Como o cliente pode acompanhar o nível e o progresso nas modalidades
No App de cliente, em perfil: informações da modalidade, em que nível está e quantos dias/sessões faltam para passar de nível;
Configurando disparo automático em CRM na funcionalidade Automação na regra de disparo Mudança de Nível.
Importante
Se você tem mais de uma unidade e precisa vincular os níveis, leia este artigo.